Kernidee
DeFi (Decentralized Finance) ist ein wachsendes Ökosystem dezentraler Finanzprotokolle auf der Blockchain. DeFi-Daten helfen, die Gesundheit und das Wachstum dieses Sektors zu beurteilen und Renditemöglichkeiten sowie Risiken zu identifizieren.
Was beinhaltet es?
- Total Value Locked (TVL) — in Protokollen gesperrtes Kapital
- Lending Rates — Spar- und Kreditzinsen in Lending-Protokollen
- Yield Farming APY — jährliche Rendite auf Liquiditätsbereitstellung
- Protokoll-Einnahmen (Revenue) — tatsächlich verdiente Gebühren
- Liquidations-Events — erzwungene Rückzahlungen von Krediten
- Token-Incentives — Belohnungen für Protokoll-Nutzung
- Chain-Verteilung — TVL über verschiedene Blockchains
Wichtige Quellen
- DeFiLlama — defillama.com (TVL-Tracking aller Protokolle)
- Dune Analytics — dune.com (Custom DeFi-Dashboards)
- Token Terminal — tokenterminal.com (Protokoll-Finanzdaten)
- Messari — messari.io
Warum ist das wichtig?
TVL und Protokoll-Einnahmen sind die entscheidenden Metriken für DeFi-Projekte, ähnlich wie Bilanzsumme und Umsatz für traditionelle Finanzinstitutionen. Ein Protokoll mit wachsendem TVL und echten Einnahmen hat einen nachhaltigen Wert; eines mit hohem TVL aber nur durch inflationäre Token-Anreize ist fundamentell schwach.
